新奥股份拟私有化新奥能源，重大资产重组方案披露
3 月 26 日晚，新奥股份（600803.SH，股价 19.65 元，市值 608.58 亿元）公布了重大资产重组预案。预案显示，拟让公司的全资子公司新能（香港）能源投资有限公司（以下简称新能香港）充当要约人。在先决条件达成之后，新能香港将向计划股东提出对新奥能源（02688.HK）进行私有化的方案，同时也会向新奥能源购股权持有人提出购股权要约。
持有新奥能源已发行股份的股东，或者在计划登记日前可能发行股份（不包括新能香港持有的新奥能源股份）的股东，即为“计划股东”。
公告表明，到 3 月 26 日时，计划股东持有的新奥能源股份占新奥能源已发行股份的比例为 65.72%。并且，新奥能源已授出但未行权的有效购股权总计约 559.9 万份。
新奥股份表明，本次交易的目的是让新奥能源退市。在协议安排生效之后，新奥能源会变成新能香港的全资子公司，并且从联交所退市。同时，新奥股份会通过介绍上市的方式在联交所主板上市，而计划股东将会成为新奥股份的 H 股股东。
那么，实施上述方案的“投入”有多高？
本次交易的对价包含两部分，分别是现金对价和股份对价。其中，每 1 股计划股份能够获得新奥股份新发行的 2.9427 股 H 股股份，同时还能获得新能香港按照 24.50 港元/股支付的现金付款。
新百利融资有限公司出具了《H 股估值报告》。截至估值基准日（3 月 18 日）。新奥股份 H 股价值的预估范围在 16.19 港元到 21.52 港元/股之间。估值范围的中值为 18.86 港元/股。
按照新奥股份 H 股价值估计范围的中位数来计算的话，本次交易需支付的总对价在最高情形下是 599.24 亿港元，同时需支付的现金对价在最高情形下是 183.61 亿港元。
本次交易之前，新奥股份对新奥能源持有 34.28%的股权；本次交易完成之后，新奥能源会成为新奥股份的全资子公司。这意味着，新奥股份的财务指标将会有很大的变动。公告表明，在交易前后，新奥股份 2024 年的归母净利润情况分别为：之前是 44.93 亿元，之后是 81.36 亿元，增幅达到 81.09%；其基本每股收益将从 1.46 元提升到 1.56 元。
同一天，新奥股份发布了公司的《市值管理制度》。在其中“市值管理的主要方式”这部分，新奥股份表明，公司应当积极去落实发展战略，借助内生与外延式发展相融合的发展路径，依据公司的战略发展规划以及实际需求，在合适的时候开展并购重组业务，以此来强化主业的核心竞争力，发挥出产业的协同效应，拓展业务的覆盖范围，进而提升公司的质量和价值。
3 月 26 日，新奥股份公布了 2024 年年报。公司营业收入为 1358.4 亿元，与去年同期相比下降了 5.5%。归母净利润为 44.9 亿元，同比下降 36.6%。扣非归母净利润为 37.1 亿元，同比上升 50.9%。
王玉锁先生近日向新奥股份董事会递交辞职申请，他将辞去公司董事长职务，但会继续担任公司董事。同日，新奥股份公告称，公司董事会选举蒋承宏先生为公司董事长，其任期与第十届董事会任期相同。并且，公司法定代表人也变更为蒋承宏先生。
王玉锁出生于 1964 年，拥有天津财经大学管理学博士学位。他是新奥集团股份有限公司的创始人。在 2008 年 11 月至 2025 年 3 月期间，他担任新奥股份的董事长。
2024 年 10 月，王玉锁和赵宝菊这对夫妇凭借 600 亿元人民币的财富，在《2024 年胡润百富榜》中位列第 63 位。
王玉锁、赵宝菊夫妇值得一提。他们曾以 700 亿元人民币财富位列《2020 年胡润百富榜》。位列该榜第 50 位。他们成为了河北首富。
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记者|杨煜
编辑|||孙志成 张海妮 杜波
校对|何小桃
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