2024年新能源车销量排行榜：理想夺冠，小米逆袭进入前五

2025 年的第一天，新能源车企按照惯例公布了 2024 年 12 月的销量。紧接着，全年的成绩单也随之呈现出来。

不考虑比亚迪和埃安等传统车企或品牌的话，新势力的前五名情况如下：

理想交付量超过 50 万辆，成功夺得造车新势力 2024 年的销冠，并且守擂成功。零跑的成绩是 29 万辆，位列第二，然而它与第一名的差距较大。

第三名蔚来闯进20万辆大关，第四名小鹏交付19万辆。

小米从 4 月开始交付。它靠着“流量加持”。全年卖出了 13.5 万辆。从而接替了哪吒上位。进而闯进了“新势力五强”。

从年度目标完成率来看，理想完成了年度目标且有超额；零跑也完成了年度目标且有超额；小米同样完成了年度目标且有超额。蔚来和极氪的完成情况旗鼓相当，完成率为 96%。小鹏距离实现年度目标还存在 9 万辆的差距。

现在还远没到开香槟庆祝的时候。

2025 年已至，新一年的汽车置换等国家、地方补贴政策尚未明确。为持续刺激消费者购车，“价格战”再度开启。一位新能源汽车产业人士向“定焦 One”透露，国内新能源汽车增速呈现放缓态势，行业竞争将更为激烈，中尾部企业的日子将会更加艰难。

小米陆续公布 2025 年年度销量目标为 30 万辆。

一、年底冲业绩：理想、蔚来大涨

每年的 12 月是车企冲刺的重要时刻。2024 年的 12 月更是如此。因为汽车置换（报废）补贴政策即将到期，并且蛇年春节提前到了 2025 年 1 月，所以各大车企都必须抓紧这最后一个月，努力卖车。

在优惠促销和以旧换新政策的加持下，意料之中的是，大部分车企都创下了销量纪录。

先来看新势力品牌的排名情况。

冠军理想在 9 月和 10 月实现了交付量突破 5 万辆，12 月更是交付了 5.8 万辆，在新势力当中处于遥遥领先的地位。亚军零跑 12 月的销量为 4.2 万辆，并且已经连续两个月保持在 4 万辆之上。

接下来是进入3万辆俱乐部的蔚来和小鹏。

两个品牌分别贡献了 20610 辆和 10528 辆的销量。

小鹏在年末持续发力。11 月的销量突破了 3 万辆。12 月交付了 3.6 万辆。销量的主要力量来自 MONA M03 和 P7+。MONA M03 定位为中低端，12 月的交付量超过了 1.5 万辆。P7+的价格接近 20 万元，交付量超过了 1 万辆。

小米汽车作为“流量王者”仍未公布 12 月的具体交付量。然而，依据雷军公布的年销量进行推算，其交付量在 2.5 万辆之上。这意味着小米已经连续 3 个月的销量超过了 2 万。

搭上流量快车的有小米，还有“华为”。华为的鸿蒙智行在 12 月实现全系销量 4.9 万辆，其中问界是销售的主力。

问界是由华为与赛力斯合作推出的品牌，其品牌拥有者是赛力斯。从严格意义上来说，鸿蒙智行并非汽车品牌，而是华为旗下的一个技术联盟，也就是华为与车企一同建设的生态平台，该平台包含问界、智界、享界、尊界这“四界”的产品矩阵。

自主品牌阵营需要再次来看。这些品牌都属于传统车企，它们拥有雄厚的家底，有着充足的资金储备，并且渠道广泛。它们与造车新势力的竞争处于不同的层面，不在同一个维度上。

比亚迪依旧“以一敌十”。12 月的销量为 51.48 万辆，并且创造了历史新高。比亚迪连续三个月的交付量都突破了 50 万辆。

其他自主品牌所创立的新能源品牌，各自都具备一些特色。其中，广汽埃安的发展态势良好；东风集团的岚图完成了 1.2 万辆的交付量，再度创造了历史新高纪录。

长安汽车旗下的阿维塔在 12 月有好消息传出，阿维塔宣布完成 110 亿元 C 轮融资，且这是 2024 年国内新能源汽车市场最大笔融资。上汽集团旗下的智己在 12 月也有好消息，智己宣布完成 94 亿元 B 轮融资。

二、全年大比拼：零跑超蔚来，小米追小鹏

随着12月销量公布，2024年车企们的全年成绩也终于出炉。

理想大幅领先了对手。

理想虽是新势力中的“尖子生”，但为达成目标拼尽了全力。其一，全年目标从年初的 80 万辆逐步下调至 50 万辆；其二，定价 50 万以上的纯电车型 MEGA 曾被寄予厚望，然而在遭遇舆论危机开局不利后，及时推出 30 万元内的 L6，从而扭转了销量困境。

值得一提的是，理想在五年时间内创造了一项行业纪录，即在中国市场上最快实现了 50 万辆的年销量。

零跑在 2024 年成为了年度新势力的第二名。

零跑在 15 万至 20 万元的价格带中谋求生存，这一价格带的竞争激烈程度是可以想象到的。然而，零跑的 2024 年无疑是取得了成功的。2023 年它每月能卖出 1 万多辆，到了 2024 年提前完成了全年目标，整体比 2023 年多卖出了 15 万辆。

零跑品牌的存在感相比销量而言还不够强，在新的一年需要加强。

零跑的产品思路以及营销策略时常能看到对手的痕迹。业内之前一直将“极致性价比”这一评价贴在小米身上。因为理想使增程式混动技术变得热门，并且销量在很长时间内都处于领先地位，所以市面上出现了很多“理想平替”的口号，其中零跑就是这类口号的代表。

有从业者对“定焦 One”作出评价，称零跑就如同“小理想”。例如，零跑卖得最为出色的 C11，有很多车主将其当作理想的替代品。

第三名蔚来越过了 20 万辆年交付量的关口，其全年销量为 22.2 万辆。然而，与 2023 年相比，它的名次下降了一名。

小鹏维持第四名的排位并非易事。上半年其销量处于低谷状态。经过调整策略之后，到了下半年才实现逆风翻盘。最终取得了 19 万辆的成绩。

价格更低的子品牌或车型，都为蔚来和小鹏贡献了不少销量。

蔚来的做法与一些传统大厂相似。除了前文提到的定位中端的乐道之外，它的第三品牌萤火虫也将在 2025 年上半年进行交付。

上述从业者表示，蔚来急需找到增长点。乐道推出之后，除了 12 月，蔚来整体的月销量依然是 2 万辆。接下来，或许可以对萤火虫寄予希望。萤火虫的定位是高端小车，其情况有点类似宝马 MINI 和奔驰 smart，市场是否会购买它值得关注。

小鹏的做法较为直接。它把原本计划独立的 MONA 品牌，转变成了单独的系列。这个系列一上市，就成为了销量的主力。

小米排在第五名，从增速和声量方面来看，它都是明星选手。12 月 31 日，小米董事长兼 CEO 雷军在跨年直播活动中表明，2024 年全年交付新车 13.5 万辆。尽管与前几名存在一定差距，然而仅凭借 SU7 这一款车型就取得了这样的成绩，小米可以说是 2024 年的年度黑马。

小米与太多新势力存在“竞争关系”，其产品定位、价格带以及发布时间都与对手有重叠之处。然而在这一年，小米付出了许多努力来维持口碑与热度，最终的成绩表明它成功坐稳了牌桌。但小米不能仅依靠 SU7 这一张牌，接下来的挑战在于，2025 年年中即将上市的“YU7”的市场表现究竟会怎样。

再来看自主品牌阵营创办的新能源品牌。

比亚迪全年销量超过 400 万辆，在国内成为销售规模最大的车企。它与特斯拉几乎代表着全球新能源汽车市场的两极。特斯拉 2024 年全球销量为 178.92 万辆，其中在中国的销量超过 65.7 万辆。

埃安在 2024 年增长势头很猛，如今已具规模。深蓝在 2024 年增长势头很猛，如今已具规模。极氪在 2024 年增长势头很猛，如今已具规模。岚图在 10 万辆上下。阿维塔在 10 万辆上下。智己在 10 万辆上下。

三、2025年，淘汰赛继续

2024 年已过。其中有哪吒停工这一负面消息，还有极越停摆等情况。然而，新能源车企的基本面呈现出积极向好的态势。

从销量方面来看，大部分处于头部和腰部位置的新势力，其年交付量都突破了 20 万。同时，这些新势力的产品更加丰富，品牌标签得到了更强化，供应链和服务能力也变得更强了。

必须承认，在主流品牌中，特斯拉靠规模化盈利，比亚迪也靠规模化盈利，理想在 2023 年全年实现了扭亏为盈，而不少新势力仍处于盈利压力之下。

尤其是在 2024 年，价格战一直存在。新势力面临两难的境地，一方面需要通过降价促销来抢占市场份额，另一方面又要保住利润，以便继续投入研发。

这场降价潮的引领者过去是特斯拉，如今变成了比亚迪。吉利、长安、上汽等自主品牌随后也开始跟进降价。新势力的降价高潮在 4 月出现，问界、小鹏进行了调价，特斯拉也相继调价，理想全系车型除 L6 以外全部降价。5 月底，燃油车合资品牌（保时捷、宝马）开始降价。

中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会进行了统计，在 2024 年前 11 个月的时候，有 195 款汽车进行了降价，并且这个数量超过了 2022 年全年的规模，也超过了 2023 年全年的规模。

价格战之下，车企各自出招。

汽车主机厂较为强势，会把成本压力传递给供应商。例如，比亚迪曾发生“邮件风波”。

2024 年 11 月底，有网传的一封关于比亚迪致供应商的邮件截图。邮件称新能源汽车市场在 2025 年将进入“大决战”和“淘汰赛”。比亚迪对供应商所供货产品提出要求，从 2025 年 1 月 1 日起要降价 10%。这封邮件因为降价幅度较大，而汽车零部件年降幅度一般在 5%及以下，并且措辞强硬，所以挑动了行业的敏感神经。

还有的车企，推出子品牌或低价车型，以拉高销量。

比如，小鹏在年中时销量未达到预期。8 月，它推出了“高配低价”的 MONA M03，其月销量稳定在万辆以上。11 月，又推出了价格接近 20 万元的 P7+，此款成为销量的主力。小鹏这才逐渐走出了低迷的状态。

如今小鹏将价格下探到了 12 万元，小鹏汽车董事长何小鹏用“血海”来形容 2024 年的新能源汽车市场。

还有的车企，努力玩转流量，并享受到了红利。

前几个月，问界在华为的支持下发展态势强劲，销量提升迅速。1 月其销量超过了理想，风头也盖过了其他新势力。鸿蒙智行的数据表明，在 2024 年，问界 M9 累计大定的数量突破了 20 万辆，问界新 M7 累计交付的数量超过了 19 万辆。

5 月开始，小米汽车出现在榜单上。雷军对流量的掌控能力非常强，给车圈带来了深刻的影响。他率先在微博上活跃，开展直播活动，引发了“车圈老板卷 IP”的这股风潮。

一些车企在这场残酷的竞争里正处于苦苦挣扎的状态。无奈的是，淘汰赛已然开始。

2023 年 10 月威马破产重整，这表明一些车企因销量低迷被市场抛弃。2024 年初高合汽车“暴雷”，同样体现了部分车企因销量不佳而遭遇困境。到了 2024 年底，极越汽车“闪崩”，再次印证了一些车企因销量低迷而被市场所舍弃。

极越曾经拥有百度和吉利的双重光环，然而在 12 月，由于账上没钱，最终以“原地解散”的方式收场，这在车圈引发了巨大的波澜。新能源汽车产业的人士向“定焦 One”透露，极越事件使得造车新势力的信任缺失问题更加严重，让原本销量就不佳的品牌处于更加危险的境地。

2022 年的新势力销冠是哪吒，然而在 2023 年全年销量出现下滑。2024 年，哪吒又陷入了资金链断裂的疑云之中。并且已经连续几个月没有对外公布交付数据了。未来，只能期望创始人方运舟接手 CEO 职位之后，能够带领哪吒“出海”，从而挽回局面。

2025 年伊始，新一年的汽车置换等国家、地方补贴政策尚未明确。为了持续刺激消费者购车，新能源车的“价格战”依旧在持续着。

比亚迪在开年之际持续对销售的主力车型秦、宋、汉、唐等王朝网车型进行降价。其中，秦 PLUS EV 荣耀版的优惠后起售价为 9.98 万元，第二代宋 Pro DM-i 的优惠后起售价也是 9.98 万元。这一举措让其他车企都感到紧张，仿佛捏了一把汗。

新势力方面，小鹏开始跟进降价举措，其 G9 车型降价 4 万，价格降至 20 万出头；零跑的全系车型都进行了降价；理想以及蔚来都推出了“补贴兜底”这样的政策。

上述新能源汽车产业人士向“定焦 One”表明，价格战在短期内能够促使销量上升。然而，倘若长期保持低利润状态，必然会加大中国企业在国内以及海外同时开展作战的难度。所以，新势力还是需要去寻找具有差异的作战方式。

2025 年值得展望，新能源车替换燃油车的势能仍在持续。然而，他认为市场竞争必定会愈发激烈，中尾部的企业或许会面临更艰难的处境，新能源汽车行业正处于一场规模更大的淘汰赛的酝酿之中。

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