2025 中国汽车业超预期答卷：新能源跃升主流、智驾发展等

年岁的秩序时常发生改变，崭新的元年开始启动。回首2025年，中国的汽车行业在价格战役的博弈期间，在产业链条重新建构的时候，且又存在国际贸易保护所带来的压力之中，顶着压力向前行进、朝着更加新颖的方向攀登高峰，给出了一份超出预想的试卷答案。

中国汽车工业协会所发布的数据表明，在2025年的时候，我国汽车生产完成的数量为3 4 5 3 . 1万辆，汽车销售完成的数量为3 4 4 0万辆，汽车生产同比增长的幅度为1 0 . 4%，汽车销售同比增长的幅度为9 . 4%，这些数据再次创造了历史上的最高纪录，不但展示了超乎寻常的韧性与活力，进而成为在“十四五”收官之年拉动我国经济增长、促使经济高质量发展的重要动力装置，而且还成为引领全球汽车产业实现转型升级、稳定世界经济增长的关键要素 。

这一年，新能源汽车在国内新车销量里的占比，越过了50%的临界点，它从往昔的边缘产品，一跃成为了市场主流 。

这一年，属于“全民智驾”元年，汽车企业在“智驾平权”新赛道上竞相前去，自动驾驶汽车产业从技术验证阶段稳步迈向量产应用新的阶段，。

这一年，汽车出口数量突破了700万辆，其核心市场的份额在持续不断地提升，海外市场成为了新的增长极 。

这一年，“反内卷”由共识转化为行动，主管部门对产业竞争秩序予以规范，主流企业开始从“卷价格”朝着“优价值”转变 。

新能源汽车跃升市场主流

50.8%！这是2025年新能源汽车国内新车销量占比。

新能源汽车国内新车销量占比首次实现过半，这意味着，在国内售出的新车当中，一旦达到每2辆的数量，便会出现其中1辆为新能源汽车的情况。新能源汽车曾经属于边缘产品，如今已然跃升成为我国新车市场的主流产品，并且成为了主导力量。

在数字实现突破的背后，呈现的是我国新能源汽车蓬勃发展的态势。根据中汽协所给出的数据显示，在2025年的时候，我国新能源汽车产的数量以及销的数量分别完工达成了1662.6万辆和1649万辆，并且同比分别增长为29%以及28.2%，这种增长态势使得我国新能源汽车连续11年都位居在全球第一位。

在数字取得突破之背后，实则是产业竞争格局更为深刻的重新塑造。新能源汽车以强劲之势予以驱动，自主品牌乘用车销量占有率接近七成之数，达成使合资品牌在国内乘用车市场份额被大幅逆转之状况。此情形标志着，自主品牌在竞争形势激烈的市场当中已然占据绝对型主导地位。

在传统燃油车的那个时代，欧美日韩的车企，依靠着历经百年积攒起来的技术方面的壁垒，还有完备的供应链体系，以及成熟的品牌认知，长时间占据着全球市场的主导的地位。从发动机开始，再到变速箱，从底盘调校一直到核心零部件，中国的车企，在相当长的一段时间之内，都只能去扮演学习者以及追随者的角色，其产品，不光是市场占有率很低，并且大部分处于产业链以及价值链的低端 。

新一轮产业变革由电动化与智能化引发，这为中国汽车产业换道超车带来契机，且改变了汽车市场竞争逻辑与格局。在蔚来ES8，问界M9等高端车型带动下，自主品牌产品攻进了“BBA”堡垒，实现了向上突破式的品牌溢价能力，促使中国汽车工业加速从“规模领先”朝着“价值引领”向前转型。

我国新能源汽车蓬勃地发展着，这是政策、技术以及产业链共同演奏出来的，一场宏大的合唱。

政策给予助力，于国家战略层面予以引领除外，8部门出面颁布《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，此方案提出要加快新能源汽车全面市场化的拓展进程，从而为新能源汽车扩充增量增添十足底气；以旧换新政策加大力度并扩大范围实施，这不但保证了汽车产销量能够平稳增长，而且还促使产品结构得到加速优化。商务部所发布的最新数据表明，在2025年时，我国汽车以旧换新数量超过1150万辆，进而带动新车销售额超1.6万亿元。在国内乘用车零售量当中，超过半数的都参与了汽车以旧换新。到2025年的时候，在符合汽车以旧换新的当中，新能源汽车所占的比例接近60% 。汽车以旧换新可不是单纯的“换新”这一状态，持续不断攀升的“含绿量”之情况，已经成为能够推动消费以及产业双重升级的底色了 。

行业企业运用科技创新带动新质生产力前行，持续攻克技术难关、提高产品性能，从而赢得消费者认同，这叫技术创新。比如说，纯电动乘用车平均续驶的里程约莫能有500公里，动力电池单体成本下降了30%，其寿命增长了40%之多，而且充电速率提升到3倍有余，同时具备组合辅助驾驶功能的乘用车新车所占比例再度达到新高。在汽车产业不断持续地演进进程之中，技术创新对于整车企业跟零部件供应商而言，其战略重要性一天比一天更加凸显出来，它不但能够直接决定产品的竞争力，而且还会重新塑造品牌朝着向上突破的路径，并且会对深远地影响未来产业的竞争格局。

供应链具备优势且它是汽车产业的“根系”，没有这种根系地发达，就不会有汽车产业大树呈现出枝繁叶茂和顶天立地地态势，从汽车产业发展的历史角度去看，每一回汽车技术以及产品进行重要突破，都是整车还有零部件企业共同施展作用而形成的结果，当下，我国已经构建起涵盖基础材料、零部件、整车、制造装备等具有全链条、完备且高效特点的产业体系，向全球输出了70%的电池材料、60%的动力电池，进而形成比较优势。

另外，基础设施有着适度超前的布局，具备超大规模市场优势，存在充分的市场竞争，有着快速的技术迭代文化，还有勇于尝试的企业家精神，这些也给我国新能源汽车的蓬勃发展注入了澎湃动能。这种从整车到供应链，进而到基础设施的全方位创新突破，不但重塑着中国汽车产业在全球的地位，还为世界科技进步和消费者福祉贡献着重要的“中国方案”与“中国智慧”。

智能化迈出“破冰”行动

在2025年12月15日这一天，工信部公布了我国首批L3级有条件自动驾驶车型的准入许可，重庆长安汽车股份有限公司以及北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司率先得到了许可。之后，深蓝车型、极狐车型完成了车牌登记，正式获取了合法上路的资格。

沿着车型准入许可前行，直至号牌迅速落地，这实属中国自动驾驶演进历程里颇为关键的一处节点，它意味着我国自动驾驶汽车领域，从实施技术验证开始，稳健地迈向量产应用的全新阶段，。

要是讲，汽车产业变革在前半程呈现为电动化，那后半程即为智能化。当下，智能化已演变成全球汽车产业竞争的全新焦点，智能化的标志性特征乃是智驾。在全球之中，中美两国于智能驾驶领域处于领先位置，欧洲也正紧追快赶以全力竞争，态势清晰明显。此次针对两款自动驾驶车型准予许可，这不但展现了技术方面的进展，更是国家全面规划高质量发展以及高水平安全，凭借包容审慎的监管来保障前沿技术安全落地、激发产业创新活力的鲜活实例。

去岁之初，汽车市场借一场场规模盛大、气势磅礴的全民智驾宣言开启序幕。比亚迪作出宣告，旗下“天神之眼”智驾系统会覆盖全产品线的21款车型。长安汽车同样举办了一场智能化战略发布会，发布“北斗天枢2.0”战略；依据该战略，其往后3年的新车会全系标配智驾接口，达成高阶智驾搭载更多具备性价比的车型，还喊出“全民智驾”的口号。两场发布会过后，“智驾平权”“全民智驾”快速变为热词，舆论据此将2025年称作“智驾元年”。

然而，在行业加速推进的这个时候呀，好几场智驾事故出现了，就像几盆冷水一样泼到了市场上，于是监管很快就收紧了呢。相关部门清清楚楚地提出要求，就是禁止使用“自动驾驶”“高阶智驾”这些容易产生误导的表述，而是要统一去使用“组合辅助驾驶”等术语。这样的举动促使企业回到技术原本的样子，抑制住那种过度夸大的宣传，主动去弄清楚“辅助驾驶≠自动驾驶”的界限以及责任到底归谁，从而给产业健康地发展提供保障 。

因智驾安全事故监管力度加大，以及超高算力芯片技术遭遇阻碍，2025年时，我国智驾的发展，虽不像“特斯拉FSD零人工接管横穿美国”那般引人注目，然而却在全球范围内率先达成了智驾平权，智驾普及率处于最高水平。在2025年前三季度时，我国具备组合辅助驾驶功能（L2级）的乘用车新车销量，同比增长了21.2%，渗透率达到了64%。主流L2级以及城市NOA（导航辅助驾驶）硬件套件存在成本加速下降的情况发生而受到驱动，智能驾驶技术原本出于实验室以及高端配置，现在快速下沉成为10万元级车型的基础L2级智驾标配，进而走向“全民智驾”有了这样的举动。

从技术跃迁的维度来看，新一代信息技术，之以人工智能作为代表，在汽车产品里加速进行应用，从而为智驾的突破带来了机遇。在2025年的时候，AI大模型跟智能驾驶的端到端架构深度予以融合，由此催生了VLA以及WM这两大主流技术路线，其中VLA是视觉—语言—动作模型，WM是世界模型。目前，这两大技术路线正在主导高阶智能驾驶的产品化流程，推动着驾驶体验的升级历程和产品形态的重塑进程，加速智驾系统朝着自主智能体的方向进行演进。

领先优势存在于智能化技术与产业发展之上，得益于这一点，已开始选择合作的是全球知名汽车品牌，其合作对象为国内头部第三方供应商，目的是实现在智驾领域的突破。包括华为、Momenta等在内的存在着供应行为的第三方技术供应商做出了提供行为，其做出的提供行为所针对的对象为全球智能驾驶产业，提供的内容是“中国方案”，凭借此“中国方案”，吸引了来自德、美、日、韩等国家的知名汽车品牌，使得这些品牌与中国科技企业展开深度程度的合作，促使中国智能驾驶技术朝着世界方向发展，提升了我国在全球汽车产业价值链里的话语权。

出海向多元模式演进

因为国内汽车市场竞争变得更加激烈，以及产业技术变革进一步深入，这双重影响之下，中国车企都纷纷加快了出海的脚步，海外市场已然成为中国汽车产业的重要增长的极点了。

中汽协给出的数据表明，进到2025年的时候，我国汽车出口数量超过了700万辆，确切数字是709.8万辆，与上一年相比增长的幅度达到了21.1%；在这当中，新能源汽车出口数量为261.5万辆，同之前相比增长了1倍。中国汽车出口呈现出快速增长的态势，从本质方面来讲，主要是依靠技术创新、规模化生产以及供应链的完善，特别是依靠智能网联新能源汽车所建立起来的先发优势以及具备更优体验，进而让产品拥有了更强的市场竞争力。毕竟，消费者对于优质产品的追求是不存在地域方面的区分的。

即便如此，一旦汽车贸易出口发展到特定规模阶段，外部施加的约束性挑战便会持续加剧。鉴于目的国针对本地化制造比例的要求持续攀升，于目标市场开展本土化制造成为众多企业的抉择。到了2025年，主流车企加快推进海外建厂规划步伐，已然构建起多区域生产布局态势。于东南亚地区而言，泰国成为中国车企深度耕耘右舵车市场的关键枢纽，长安、比亚迪、上汽名爵等本土化工厂所产出的产品已然下线。在欧洲区域，比亚迪、奇瑞、小鹏等的本土化生产进程也在速度上不断提升。于拉美地区，巴西摇身一变成为中国车企的战略枢纽之地，比亚迪在巴西的工厂竣工且投产，长城汽车于巴西的工厂也已竣工投产，而吉利呢，是借助股权合作的方式，与雷诺一同分享本地工厂以及渠道，。

在海外市场的本地化进程里，不是单纯地于海外打造出生产制造方面的能力，更为重要的是得全方位地去强化把本地化的研发、生产以及服务组合起来的全产业链体系。当比亚迪、长城等超过二十个中国汽车品牌在泰国东部经济走廊建造工厂，而且开启本地化生产之后，宁德时代、欣旺达、蜂巢能源等众多的电池、电机、电控以及智能网联供应商紧接着跟在后面设立生产基地。《日本经济新闻》进行了报道，声称中国零配件在成本这方面具备优势，并且正被包含丰田在内的整车厂在本地生产这个环节放在了考虑使用的范围之内。这表明，中国汽车产业出口已从整车升级为全产业链生态输出。

同步地，借助跨国企业的渠道从而实现出海，这也已然成为了不少车企全新的探索所在。在2025年之时，日产汽车跟东风汽车集团组建了注册资本达10亿元的合资公司，专门用以负责出口方面的业务，把中国从关键的销售市场提升为其面向全球范围的研发以及出口枢纽。大众汽车集团（中国）宣称，会把更多于中国本土所生产的大众以及奥迪品牌车型，出口到涵盖欧洲在内的全球市场当中。

历经从“在中国，为中国”到“在中国，为世界”之升级，跨国车企凭借其成熟的国际网络以及品牌影响力，担当链主或者渠道整合者角色，能够助力中国供应链企业以更低成本、更高效率迈入海外市场。同时，此模式不但加强了中国制造于全球供应链里的话语权，还为中外企业协作共赢给予了新路径。

“反内卷”重塑市场竞争逻辑

《汽车行业价格行为合规指南》，在2025年12月时，开始进行征求意见，在这个指南里，拟明确“低于成本价销售”的判定标准，还要建立价格异常波动预警机制，压实企业合规主体责任，防止整车企业与零部件企业就价格进行串通等情况发生，这会有效遏制企业之间的恶性价格竞争，进而规范产业竞争秩序。

回首往昔的一年，随着“价格战”被宣告停止，17家车企作出账期不超过60天的承诺，加强产品一致性抽查等汽车行业相关的“反内卷”举措依次落地，曾经深深困扰国内汽车行业的无序价格战、虚假宣传、黑公关等棘手问题，正开始初步被遏制。

在此同一时间，发布了电池安全新的标准，规范了乘用车的加速性能，加强了对搭载组合辅助驾驶功能的智能网联汽车的管理，主管部门强化了标准引领产业升级的作用，引导了行业进行自律。主流车企重塑了市场竞争的逻辑，是从单纯的价格与流量竞争，开始转向技术、品质、服务等核心价值的比拼。

市场经济的本质特征是竞争，市场竞争机制要发挥作用、激发市场活力以及增强发展动力，其前提和基础是合理的价格机制。可是，近些年来，我国汽车产业陷入了那样一种以价格战作为主要竞争形式的“内卷”状态。我国汽车产业每年的产销量屡次创造新高度，然而利润却薄得就像刀片一样。在前11个月的2025年，行业利润率仅仅只是4.4%，比当年同期制造业平均水平还要低。

以“内卷式”形态呈现的竞争，不但会对企业利润空间予以压缩，还会让创新能力以及创新动力遭受削弱，与此同时，也会致使居民收入减少，政府税收降低。要是持续这样下去，还会造成产品以及服务质量出现下滑的状况，进而诱发企业经营危机以及品牌危机。在产业经济发展进程里，汽车行业“内卷式”竞争作为一种较为突出的现象，其形成具备多维性以及复杂性，然而其主要根源在于阶段性供需的失衡状况和市场退出机制不够顺畅所形成的叠加效应，急需得到有效的治理。

现在，我们国家的汽车产业处在一个关键的时期，也就是从那种侧重于规模扩张朝着注重质量提升转变的时段。要深入地去整治那种呈现出“内卷式”的竞争，那就得加快把汽车行业的产能调控机制给完善起来，还要加强动态的监测預警，目的不仅是要让那些落后且效果不好的产能能够按照顺序退出去，而且还要使新增加的优质产能能够平稳地接续上，从而全面地统筹好新旧动能之间的转换。

与此同时，强化进行综合治理，加强行业自身的自律，以及标准的引领作用，综合运用信用监管、价格执法、反垄断与反不正当竞争等监管方面的手段，致力于规范市场竞争的秩序，形成优质的产品对应优价、呈现良性竞争的市场生态环境，从而能够更好地发挥市场机制优胜劣汰的功能。

往新处攀登高峰，提升品质增加效率。我国汽车产业不准只为“数量方面的冠军”，更得变为“质量层面的标杆”，此也属于达成高质量发展的必然需要。（经济日报“忠阳车评”专栏记者杨忠阳）。

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